Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочным существам.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этого безумия. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с тёмной волшебницей. Но та не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и право оставаться человеком.
