Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести свои правила, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать ответы о собственной идентичности.
Неожиданно противники мистическим образом сближаются. Марте предстоит непростой выбор между сакральными традициями тёмного прошлого и новой любовью, несущей надежду на будущее.