Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то смогла взять отпуск. Она прилетает в Сочи с шестилетним сыном Ванечкой. Однако отдых омрачают воспоминания: именно в этом городе семь лет назад Люда встретила отца мальчика, Андрея. Узнав о его измене, она ушла, не сообщив о беременности.
Спасает положение новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится настоящей опорой, помогая во всём. Однажды Ваня сбегает в парке, испугавшись, что за ним следят. Дмитрий снова приходит на помощь. Люда думает, что сын просто фантазирует, но вскоре он пропадает по-настоящему. Начинается поиск, и первым под подозрение полиции попадает Андрей. Поддержку Людмиле оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.
