Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и ушла в закрытую секту. Границы реальности начинают расплываться почти сразу. Девушка уже не может отличить шумную индийскую площадь от знакомой сцены её петербургского театра.
Повсюду возникают призрачные декорации. Мелькают маски, двигаются огромные куклы, звучат чужие песни. Она не понимает, где находится сейчас: в далёком индийском городке или всё это лишь сложная постановка в стенах родного театрального зала. Путешествие превращается в странный сон, где правда и иллюзия сплелись воедино.
